沈君默曾是沪上最受欢迎的剧作家，随着战争爆发，他的高雅艺术无人问津，只能靠给话剧团写低俗闹剧糊口。日军占领租界后，文化特务找上门，要求他创作一部歌颂“大东亚共荣”的宣传剧，否则就查封剧院。剧团的当家花旦是他失散多年的初恋，也是地下党的外围成员。在生存与气节之间，沈君默表面上低声下气，交出了一份符合日军口味的剧本。但在排练过程中，他巧妙地利用中国戏曲的隐喻和对白中的双关，将日军将领的角色塑造成了一个小丑。首演之夜，全上海的观众在台下齐声高喊被篡改的台词，引发了剧场内的反战起义。
精致的服化道还原了老上海的迷离与颓废。男主角的表演入木三分，将一个文人的猥琐与风骨切换得行云流水。剧本最大的亮点是“戏中戏”的结构，最后舞台上的枪声与现实中的起义交错剪辑，将戏剧张力拉满。
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